初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。打算放弃的时候，有一个人告诉他真相，从此故事发生了逆转。香港游客阿诗(郑文雅)，在日本因嗜赌欠下高利贷，被迫在NIGHT CULB陪酒还债，遇见被日籍丈夫迫娼的阿玲(苏明明)，二人异地落难。那顽皮的生灵跳跃玩耍，享受难得的清凉。牧童斜倚树丫，一条腿自在地晃荡着，他先与鸟儿赛着旋律，之后便沉沉进入梦乡。梦中，他恍惚听到牛儿的呼唤，那顽皮的生灵跳跃玩耍，快乐非常，它自顾自朝着山的尽头踱去，全然不理牧童的呼唤。放眼望去，层峦叠嶂，雾霭重重，少年的牛儿所在何方……